大涨!解读2019首季光伏组件出口情况

2019-06-10 11:02:29 来源:i能源

                                            1.     海关数据显示,今年4月,国内光伏组件出口量约为5.7GW,同比增长117%,环比下降9%,2019年前四个月出口总量为20.6GW,同比增长81%。
                                              今年以来,光伏组件出口量情况超预期,前三个月月度组件出口量分别是5.61GW、3.99GW、7.18GW,一季度我国组件出口量同比增长77.63%,组件出口额同比增长31.89%。
                                                  从时间上看,国内2月过完年后正常开始发货周期,海外部分国家在3月份存在抢装,组件出口量在3月达到高值,4月同比依然迎来了117%的猛增。
                                              中国机电产品进出口商会太阳能光伏分会秘书长张森表示:“主要受国内政策影响,前几个月国内政策还没有出来,所以都会先抢出口。”
                                              “531”新政后 海外市场成为必争之地
                                              国内光伏政策未明确的时期,国内光伏装机量大幅下降。2019年1-4月我国光伏新增装机仅5.5GW,比去年同期少投产7.4GW,消纳组件产能有限。
                                              去年531政策之后,国内市场逐步缩减,企业纷纷加大对海外业务的布局,海外市场成为新的角力点。国内光伏企业逐渐分化为早早布局海外市场海外优势强劲的企业,如海外业务占半成以上遥遥领先的晶科;和在原有部分海外业务基础上大力加快布局海外业务的企业,如2018年海外业务成倍增长的协鑫、隆基。
                                                  1-4月累计出口占比前五名的组件厂商分别是晶科、晶澳、天合、阿特斯、隆基,前五名企业累计出口量占比之和接近50%。
                                              2019年一季度我国组件出口额为43.9亿美元,同比大幅增长31.89%。根据近期发布的一季度财报,海外业务大幅增长的光伏企业基本实现了营业收入的大幅增长。
                                                  以在美国、日本、欧洲等多个热点海外市场皆设有分公司的隆基为例,隆基一季度实现营业收入达到57.10亿元,比上年同期增长64.56%;净利润6.11亿,同比增长12.54%。隆基方面表示,“2018年四季度以来海外市场需求持续提升,2019年3月单月组件出口总规模创新高突破6GW,我们认为海外市场将贡献全球光伏主要增量,公司海外组件销售有望保持高速增长。”
                                                  组件出口量得以大幅增长,国内市场规模缩减促进产能向外扩张的同时,海外市场需求旺盛,新兴市场活跃。
                                                  一位组件销售商海外销售总监表示:“自去年531后光伏组件价格不断下降,一线厂商海外可能受影响不大,但是二线厂商价格下行的压力必然导致一线厂商要跟进,导致整体成本下降,这样一来海外很多项目可以提前执行,同时很多新项目形式也在进入,海外需求增加。”
                                                  分区域来看,1-4月累计组件出口量前五名的国家分别是荷兰、越南、印度、日本、澳大利亚,可以看出我国组件出口增量主要集中在欧洲、日本、东南亚等区域。
                                              新兴市场崛起 组件出口更趋多元化
                                                  受传统市场美国、印度本土贸易摩擦影响,2019年一季度我国光伏组件出口市场由美国、印度等传统市场向越南、墨西哥等新兴市场转移。
                                                  根据一季度组件出口数据,越南取代印度成为我国组件出口第一大市场。据业内人士介绍:“越南今年光伏市场火爆,一季度内装机接近3GW,同时越南在效仿中国的630抢装,基本上开发的项目都会在今年630之前并网。”
                                                  印度一直以来是中国组件出口的重要增量市场,由于其本土制造业产能匮乏、产品缺乏竞争力,组件大部分需要从中国进口。印度2018年7月针对光伏产品提出征求保障性关税,加之“印度制造”政策对本土产品的保护,对中国组件产品出口造成壁垒,组件出口印度大幅下降。
                                                  长期来看,在印度的新能源规划中,到2022年3月要达到100GW光伏装机,而目前大概在30GW左右,未来几年仍会保持一定数量的增量,对组件产品的需求是长期存在的。
                                                  而美国受双反、2017年的201保障措施及2018年的301调查影响,组件出口美国市场数量大幅下降,2019年一季度出口美国组件量仅有10MW,出口美国大门彻底关闭,短期内难有反转。
                                                  接下来出口欧盟、印度、日本及新兴市场将快速增长,新兴市场墨西哥、澳大利亚、土耳其等将对我国光伏组件出口起到拉动作用。
                                                  “总体来讲墨西哥是一个长期市场,2019-2020两年至少还会保持4GW左右;澳大利亚每年保持在4-5GW增量。”上述海外销售总监表示,日本市场新法案对新建项目并网期限限定在2020年9月底之前,预计之后会出现强抢装现象。
                                                  此前受欧盟双反措施影响,我国光伏组件出口欧盟数量一度低迷,自2018年下半年欧盟双反取消,恢复自由贸易,欧盟重新成为中国组件出口战略市场。2019年一季度组件出口荷兰、西班牙数量分别同比大幅增长1049.6%和158.3%,随着市场需求增长,出口将快速增长。
                                                  对于接下来的组件出口量走势,张森表示:“每季度都会根据国内外供应和需求影响出现波动,整体来看,全年出口会大幅增长这个态势不会变化。 ”
                                                  根据中国机电产品进出口商会预测,2019年出口数量将继续增加。从供需情况看,供应端2019年中国光伏组件产能能将达到93GW,供应国内基本稳定情况下,供应海外将会增加。从需求端看,2019年全球光伏市场增长10%左右,国内需求稳定的情况下,海外需求将会增加。
                                                  “全球光伏增长动力主要来自成本下降、政策支持驱动以及全球化经济影响这三部分,2019年业内预测全球新增装机量会在120GW左右,欧洲、印度、澳大利亚等海外市场都会带来新增量,相对来讲是比较乐观的。”上述海外销售总监表示。

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